Binance Labs投资的OpenLeverage上线在即,OLE空投价值几何?

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OpenLeverage是实现了无许可的杠杆衍生品协议。根据OpenLeverage的公告,代币OLE将有7.35%的比例被分配给用户空投,空投对象为此前与OpenLeverage交互过的用户。

OpenLeverage正在进行一系列市场行为。

在6月21日,OpenLeverage宣布了他们获得了Binance Labs的投资。在7月1日,他们宣布了对他们的治理代币OLE的分配计划。

根据OpenLeverage的公告,代币OLE将有7.35%的比例被分配给用户空投,空投对象为此前与OpenLeverage交互过的用户,截止到发稿时间,OpenLeverage网站显示,他们目前拥有超过25,000的用户。

关于OpenLeverage空投OLE的价值,在Social Media和OpenLeverage社区中也有一些议论的声音,本文我们将从多个角度分析OLE的价格与市值。

OpenLeverage的经济模型

从OpenLeverage的公告可以看到,OpenLeverage的治理代币OLE总量为10亿枚。

  • 47.00% or 470,000,000 to the DAO treasury for community incentives, including but not limited to retrospective rewards, trading, lending, xOLE holders rewards, campaigns, and marketing events.
  • 8.60% or 86,000,000 to an ecosystem development treasury
  • 28.40% or 284,000,000 to past investors of the OpenLeverage Foundation
  • 16.00% or 160,000,000 to founders, employees, and advisors
Binance Labs投资的OpenLeverage上线在即,OLE空投价值几何?

7.35% of OLE ‘73,500,000 OLE’ has been allocated to historical lenders, traders, and NFT holders, based on a snapshot ending June 30th, 2022 at 12:00 PM UTC

公告显示,OpenLeverage会有7350万OLE的空投,这些空投将锁仓70%,仅释放30%。

我们还根据过往项目常规做市商的流动性,与Dex流动性的添加,进行了OLE流通量的测算,

测算下来,OLE的流通量约为6000-7000万枚。

从盈利情况计算

目前OpenLeverage的收益模式为交易量贡献手续费盈利。以OpenLeverage在BNB Chain上的数据为例,从2月25日上线BNB Chain至今,OpenLeverage在BNB上完成了超过6亿美元的交易量,获得了114万美元的手续费。

按照同期数据进行计算,OpenLeverage的年营收为450万美元-500万美元。

以同类产品进行比对,Perpetual作为现有链上去中心化衍生品交易平台的二号选手,自2020年12月至今,产生手续费1100万美元,年均营收为700万美元。根据营收比对,OpenLeverage市值应为Perpetual的60%-70%。

截止发稿时间,Perpetual的流通市值为5200万美元,以此计算,OpenLeverage的流通市值应接近4000万元,按照OLE的流通量进行计算,单枚OLE市值约为0.54U。

从TVL计算

TVL对于去中心化衍生品平台而言,也是一个必备要素。

在这里,我们选择与OpenLeverage最接近的项目BetaFinance进行比较。

OpenLeverage与BetaFinance的产品逻辑很接近,他们需要用户向协议进行质押,交易者需要使用质押的资金去进行保证金交易。

目前,BetaFinance的TVL为$10.16M,OpenLeverage的TVL为$13.64M(数据来自于DeFillama),如果按照TVL比对的话,OpenLeverage的市值应接近Beta的1.3倍,目前Beta市值为4100万美元。

我们将这个数字也与其它一些项目的TVL进行印证,比如dydx的TVL为$634m,流通市值为8700万美元,Perpetual的TVL为$29.6m,流通市值为5200万美元,ApolloX的TVL为$12.59m,流通市值为2100万美元。

我们选择TVL/流通市值比例的均值计算,OpenLeverage的流通市值应在2500万美元,按照OLE的流通量进行计算,单枚OLE市值约为0.34U。

交易量与用户

目前,OpenLeverage在用户数上有比较显眼的表现,他们拥有超过22000个独立用户地址数,而相对应的竞品中,Perpetual的Unique Users只有14311,而dydx,在发币时候,用户数量则为36,203个。

而与用户量相比,OpenLeverage的整体交易量还不算太高,他们的交易量只有6亿美元,相比于dydx和Perpetual,有比较大的差距,这与OpenLeverage的杠杆倍数有一定关系,OpenLeverage上大部分的代币只能进行3倍杠杆。

融资估值

OpenLeverage并没有太多融资历史。

目前,在可查询的信息中,我们可以看到OpenLeverage完成了两次融资,第一次是来自于LD Capital领投的180万美元

第二次融资来自于BinanceLabs,但是数额并没有透露,我们并没有在任何渠道寻找到BinanceLabs投资的具体金额。

OpenLeverage的特色

相比于其它的去中心化衍生品协议,OpenLeverage的去中心化显得更加真实。

无论是Perpetual,dydx,BetaFinance还是ApolloX,项目方掌握了最重要的权力,上币权。只有项目方(至少在治理之前)才可以决定开设哪些交易对的杠杆。

而OpenLeverage实现了无许可的杠杆,也就是说,在OpenLeverage上你可以自由的交易任意Dex上的任意交易对,如果这个交易对还不能在OpenLeverage上找到,那么你可以自行去创建交易对,而不需要通过OpenLeverage的同意,整个创建流程甚至不需要1分钟。

同样,这也使得,在OpenLeverage上,杠杆交易MEME币、山寨币、汇率Pair,都成为了简单的事情。

总结

OpenLeverage是一个具有非常强烈DeFi色彩的项目,他们在无许可上做的很棒。

我们总结了OLE将达到的价格,和它与它竞品的排名:

Binance Labs投资的OpenLeverage上线在即,OLE空投价值几何?

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