区块链数据报告|DeFi 缓慢复苏,而 NFT 热度却在下降

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Mar. 2022, Vincy

Data Source: Footprint Analytics – February 2022 Report Dashboard

2 月,虽然俄乌冲突引发的宏观经济状况下降,但区块链领域的应用仍在稳步运行。DeFi 缓慢复苏,部分公链和加密货币呈现小幅回升。

Footprint Analytics 数据显示,DeFi 的 TVL 为 2,071.8 亿美元,月度增长 1.06%。BTC 和 ETH 月度涨幅约为 10%。最值得注意的是,Terra 以 188.3 亿美元超越 BNB Chain 成为全网公链的第二位,其 Token LUNA 价格飙升为 91.01 美元,月度涨幅 75.8%。

唯独 NFT 的月度交易量面临降温趋势。以下将通过数据来分析 2 月加密市场的整体情况。

BTC、ETH 涨幅约 10%,清算资金下降 95.53%

在 2 月份,BTC 的价格徘徊于 37,000 美元到 44,000 美元之间,ETH 的价格在 2,600 美元到 3,200 美元之间,均未恢复去年 11 月的峰值。

通过俄乌冲突前后阶段分析 BTC 和 ETH 的价格变化:

  • 2 月 24 日,俄乌宣布开展 “军事行动” ,导致 BTC 和 ETH 价格受到全球金融市场的影响而下跌 ;

  • 2 月末,俄乌冲突和随之而来的经济制裁暴露了对去中心化生态的需求,加密货币越来越多地用于资助人道主义和军事的援助,币价明显有所上升。

根据 Footprint Analytics 价格趋势,截止 2 月 28 日,BTC 的价格为 43,286 美元,ETH 的价格为 2,929.53 美元,环比涨幅约 10%。这也意味着加密货币币价与各国政策、宏观经济状况有着高度的关联。

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of BTC

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of ETH

正因俄乌的冲突,导致投资者在 2 月 24 日的 AAVE 借贷协议中被触发清算,占比超 80 % 以上。但与 1 月相比,2 月被清算金额从 4.25 亿美元下降到 1,896 万美元,下降了 95.53%。

Footprint Analytics – Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics – Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 缓慢复苏,环比涨幅 1.06%

继 1 月 DeFi 市场全面下滑的趋势,2 月缓慢复苏。TVL 从 2,050.2 亿美元恢复到 2,071.8 亿美元,月末 TVL 小幅上涨 1.06%。尽管 TVL 涨幅不大,但市场的整体规模仍然在 2000 亿美元以上。

Footprint Analytics – TVL of DeFi

Lido 单币质押的模式,助推 Terra 超越 BNB Chain 成为第二大公链

在宏观经济状况下行期间,也不影响各公链、各协议之间的竞争。Terra 历经数月以 188.3 亿美元的锁仓量超越 BNB Chain 抢占第二宝座,并在 2 月份与 BNB Chain 拉开差距。当然,Terra TVL 的增长离不开 Lido 和 Anchor 协议的助推。

Footprint Analytics – TVL for BNB Chain & Terra

Footprint Analytics – Market Share of TVL for Chains

LUNA 是 Terra 的原生 token。截止 2 月 28 日,LUNA 的价格从月初 52.31 美元上升至 91.01 美元,月度增长 75.8%。

LUNA 增长的趋势,源于两个主要的因素:

  • Terra 和支持 Terra 网络的非营利组织 Luna Foundation Guard(LFG)在 2 月 23 日宣布一项 10 亿美元的 LUNA Token 销售,帮助开发 Terra 生态系统建立一个去中心化的外汇储备,以保护 UST(TerraUSD) 与美元的挂钩。

  • Lido 支持多条主流公链,当前 Lido TVL 占比最大的是 Terra(约 55%)。又 具有创新的 Tokenomics,可以单币质押(如质押 LUNA 获得 1∶1 价格 stLUNA)到外部合约,获取更高的 APY。

Footprint Analytics – Terra TVL by Protocol

涵盖固定利率 Lido 和 Anchor,成为 DeFi 生态的两匹“黑马”

Curve 和 MakerDAO 的地位仍不可撼动,它们与稳定币挂钩,稳定性得到大多数用户的信任。

在众多 DeFi 协议中,最突出的且增长最快的是 Lido(+46%) 和 Anchor(+52%),TVL 分别为 112 亿美元和 103 亿美元,超过 Compound 和 Uniswap v3 等协议。Lido 和 Anchor 都部署在 Terra 网络上,而 Terra 以算法稳定币为切入点,给用户提供一个稳定币 UST 的储蓄和借贷服务。

Footprint Analytics – TVL by Protocols(Feb. 28, 2022)

2 月 NFT 交易量较 1 月下降 67%

据 Footprint Analytics 数据显示,2 月份的 NFT 交易量为 27.87 亿美元,相较 1 月大幅回落 67%。投资者似乎对 NFT 的兴趣正在下降?其实,对于 NFT 而言,因为 1 月的各项数据都处于高位,2 月交易量的下滑可能只是一个简单的回调。

除此之外,在俄乌局势的冲突下,投资者的注意力已经转移至加密货币,他们认为 BTC 具有一定的避险作用。

Footprint Analytics – NFT Monthly Trading Volume

OpenSea 成为 LooksRare 和 X2Y2 新兴市场的目标

在 2 月,OpenSea 的交易量增长趋势出现明显放缓,尤其是自 2 月 14 日以来,日均交易量一直呈现下跌的趋势。这可能与 OpenSea 出现钓鱼的攻击和全球市场动荡的形势有关。

然而,OpenSea 的放缓导致了新兴交易所 LooksRareX2Y2 的崛起。2 月初, LooksRare 成功吸引了 OpenSea 的 NFT 交易量主要份额,但短期激励计划并没有威胁到 OpenSea 的主导地位。

Footprint Analytics – Comparison of Volumes in February

Footprint Analytics – Monthly Number of Users

Terraforms 和 Meebits 是最突出的 NFT 项目

Footprint Analytics 的数据显示,从 2 月 16 日到 21 日期间,项目 Terraforms 和 Meebits 的 NFT 系列交易出现激增,交易量高达 5,600 万美元。

Axie Infinity 和 Bored Ape Yacht Club 等老牌 NFT 项目的交易量比较稳定,也是用户参与最多的项目。

Footprint Analytics – Monthly Top 10 NFT Trading Volume

月度投资额环比下降 19.6%

数据显示,2 月份的投资额为 47 亿美元,与 1 月份相比下降了 19.6%。从投资领域来看,NFT 领域的跌幅最大,因为投资者已经将注意力转移到加密货币上,减少了对 NFT 的投资。

反观 Web3,由于去中心化体系逐渐成为主流,基于 Web3 的技术变得变得更加重要。此外,a16z 也是 Web3 领域最大的投资方,其团队来自于美国政府各部门的前官员。促使 Web3 的投资额在 2 月份增幅最大(环比 +79%)。

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment Trend

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment by Category

本月小结

2 月,尽管处于看跌的环境,但区块链领域的应用继续稳步运行,并呈小幅上升的趋势。此外,俄乌冲突以及经济制裁暴露了对去中心化生态的需求,而加密货币被用于军事目的的援助,让加密社区看到了区块链的真正潜力。

但这对 NFT 来说是一个的冲击,它面临着交易量的大幅下降和投资者向 Web3 领域的转移,期待它能在 3 月恢复至 1 月的峰值。

2 月各类事件回顾

政策时事

  • 乌克兰已筹集到 1670 万美元的加密货币捐款

  • 欧洲央行行长呼吁批准加密货币监管框架以避免俄罗斯逃避制裁

  • 南非将于 2022 年完成金融法修正案,涉及加密货币相关法规

  • 阿根廷中央银行为数字钱包制定新规则

  • 比特币法定货币法案将在墨西哥提出

融资

  • 区块链存储应用 ArDrive 完成 1720 万美元种子轮融资,由 Arweave 团队领投

  • Web3 基础设施供应商 Aligned 与 Gsr 等完成 3400 万美元的融资

  • 黑客风险投资公司筹集了 2 亿美元的基金来支持早期加密货币初创企业

  • NFT 平台 Ucollex 完成 1000 万美元 A 轮融资,由 Animoca Brands 领投

  • 巴西加密货币交易所 Foxbit 获得 2100 万美元的 A 轮融资

  • 支付技术公司 Flutterwave 宣布已完成 2.5 亿美元的 D 轮融资,估值 30 亿美元,由 B Capital Group 领投

公链

  • ZkSync L2 网络中锁定的 ETH 数量已超过 90,000,TVL 已达到 7500 万美元

  • 美国法院命令 Do Kwon 的 Terra 遵守美国证券交易委员会的传票

  • Avalanche Bridge 的 TVL 达到 62.38 亿美元

  • 以太坊的优先交易网络 Eden Network 发布 POS 链扩张计划

DeFi

  • BTC、ETH 上涨 10%,空头出现 1.43 亿美元的清仓行为

  • Yearn.Finance 已被部署在以太坊第二层解决方案 Arbitrum 上

  • PancakeSwap DEX 将禁止来自伊朗的用户

  • MakerDAO 在 Immunefi 上推出 1000 万美元的漏洞赏金

  • 波桥发布 Chainlink 节点,将数字资产指数数据引入 DeFi

NFT

  • OpenSea 钓鱼邮件攻击再次发生,官方提醒注意风险

  • 顶级 NFT 游戏 Axie Infinity 去年创造了 13 亿美元的收入

  • ENS 域名 ‘defi.eth’ 在 Opensea 以 40ETH 交易

  • 印度媒体巨头的 Faltoo NFTs 在 48 小时内全部售罄

  • NFT 市场 X2Y2 开始对 OpenSea 进行吸血鬼攻击

  • CryptoPunk #5822 以 8000ETH 售出,是该系列 NFT 历史上的最高价格

安全事件

  • Multichain 追回 260 万美元被盗资金,将有条件补偿损失

  • 泰坦诺金融公司被黑客攻击,获利 4828.7BNB

本文来自 Footprint Analytics 社区贡献

以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。

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