Foresight Ventures : 一文解析 Friend.tech-SocialFi 革命 or 土狗豪赌?

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Friend.tech 的爆火验证了 Social+Fi 是一种极优秀的获客手段,它能给沉寂已久 Web3 Social 带来新的机遇吗?

作者:Alice,Foresight Ventures

封面:Photo by Mike Setchell on Unsplash

毫无疑问 Friend.tech 已成为当红炸子鸡,点开快讯和推特,KOL 投资人们的赞扬之词似乎都要溢出屏幕。

太阳底下没有新鲜事,Twitter 粉丝代币并不是什么创新,前有 a16z 加持的 Bitcloud,后有 kol 社区 Only1、Monaco, 似乎都没有避免人走茶凉的命运。

新秀 Friend.tech 到底有什么不一样,它能给沉寂已久 Web3 Social 带来新的机遇吗?

Foresight Ventures : 一文解析 Friend.tech-SocialFi 革命 or 土狗豪赌?

一、Stealcam

Friend.tech 团队为匿名,根据公开资料看它前身是一款图片分享应用 Stealcam。

Stealcam 是一款图片社交分享应用,该平台上发布的图片不是免费访问而需要 steal(支付一定费用)才能获得 reveal 开图权,查看图片的具体内容。开图权并非无限期享有,只有当你是该图片的最新一个开图者时才能查看该图片的内容。团队创始人为匿名 OG Racer(推特号 @0x RacerAlt)和 shrimp(@shrimppepe)。

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a. 经济模型

每张图片都可被无限次 steal,每一次 steal 都会在前一次 steal 价格的基础上增长 10% 并加上 0.001 ETH。

每一次 steal 所产生的收入会将上一个 stealer 的购买成本全部返还,而两次 steal 产生的差价会在创作者、上一个 steal 参与者和协议之间分配,其中创作者和上一个 stealer 分别获得 45% ,10% 分配给该协议。

b. 用户数据

该协议在短短两周,在不靠空投预期也没有发行 token 的情况下,仅靠自然增长累积交易量就超过了 313 ETH(约合 50 万美金),截止目前 stealcam 协收入近 10 万美金。吸引了大量艺术家、KOL、VC 合伙人入驻,如:USV(联合广场基金)联合创始人 Fred Wilson(Leaderboard 排名 14),加密基金 Variant Fund 联合创始人 Li Jin(排名 25),Variant 联合创始人 Jess(排名 79),钱包 rainbow(排名 16)等。

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(Stealcam Leaderboard- 2023.3.29)

基于这次产品 MVP 的成功,团队决定对产品进行升级,将其 rebrand 为 friend.tech 并获 Paradigm 种子轮投资。

二、Friend.tech

Friend.tech 是一个去中心化社交平台,通过与 Twitter 强绑定的方式,让用户可以通过 Base 链的以太坊购买任意 Friend.tech 上推特用户的份额(Share),成为股份持有者(Shareholder)获取与其直接对话的权利,并且通过买卖份额获利。

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a. 经济模型

目前没有看到明确经济模型。官网较为简陋,尚未公布白皮书和路线图。目前已知的是,每个代币的 Shareholder 增加会导致 Token 上涨,交易还需要额外支付 10% 交易手续费,其中 5% 给协议,5% 给创作者。

与 Stealcam 的一元线性增长不同,Friend.tech 应该修改了模型参数,让价格与持股人数呈二次方关系,实现价格快速上升(来源于推特号 @functi0nZer0 测算,尚未得到官方确认):

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个人持有股份数量与下一个股份的价格之间采用二次关系来确定。计算下一个股份价格的公式为 S^2 / 16000 * 1 ETH,其中 S 代表当前股东数量。

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值得注意的是,1.0 版本 stealcam 中,如果下一个玩家从你手中购买了开图权,那么你的购买成本将自动全部返还,并赚取差价;而在 2.0 版本 Friend.tech,增加一个 shareholder 只会导致 kol 获益,以及 per share 价格增加。作为交易者的你,纸面盈利增加了,想要提盈则需要支付 10% 交易手续费,并选取合适的出手时机。

对于用户而言,交易摩擦增大,大家更倾向于锁仓;另一方面,项目方用这个机制创建了一个更有凝聚力的社区(不再是 one-off transaction),帮助早期参与者和 kol 实现高额回报,打造完美造富神话。

总结一下,Friend.tech 的三个参与方收益如下:

  1. 协议:每次交易可获得 5% 手续费收入。
  2. KOL:赚买卖价格的 Spread,不论是在协议上升期 Or 衰退期,交易费由每笔交易发起的买卖方支付,KOL 和协议方稳赚不赔
  3. 用户:成为 Shareholder。每增加一个 Share Holder,Token 价格快速上升(通过造富效应吸引流量,从而推高币价)。由于每次交易需要支付 10% 交易费,短线买卖并不能获得大量利润,变相鼓励用户锁仓。这种定价模型上升和下降速度都非常可观,用户承担了全部风险。

b. 数据情况

Friend.tech 风头正盛,24 小时协议费用达 112 万美元,已超过 Tron 和 Uniswap 排名第三,仅次于 Ethereum 和 Lido,24 小时内活跃地址数达 20k。

三、笔者观点

  1. Friend.tech 营销策略集众家之长,主打短时高频密集 PR,不论是内容手法/时间点/社区选择,都可以称为经典案例。策略包括:早期营造神秘感、KOL 喊单冷启动、Invite code 饥饿营销、vc 背书后手宣发
  2. 用户增长策略也很优秀,给 kol 和用户足够的 incentive 和未来预期,依靠社区的力量实现快速裂变增长。
  3. Base 社区普遍缺少风险意识,Friend 官网除了产品外没有披露任何项目信息。铺天盖地的营销重点明显在用户增长/交易量/一线社区对比,而鲜少有文章分析其 tokenomics 经济模型。有避重就轻之嫌,似乎有意引发公众 Fomo 情绪。
  4. 整体是一个很 Ponzi 的模型,同时也具备很强造富效应和社区基础,如果在崩盘前能建立起社区文化和独特话语体系,有可能持续。反之,如果大家都抱着买卖心态购买 Shares,某个价格临界值/ 某个 Token 暴雷后会产生大量抛盘,价格雪崩。
  5. 推出了积分体系,提升用户的活跃度,刺激散户进一步投入并 CX 自己持有的 Token。当然从裂变效率分析,虽然 Twitter 用户基数很大,Base 链交互/出入金还是一个高门槛的事情,未来大概率得优化。
  6. 从融资情况看,已经从 Paradigm 完成种子轮募资,可以跟踪看看后续情况,团队可以用这部分钱发放空投,让股份持有人获得额外收益而非单纯投机买卖 shares。

四、未来展望:用创作者经济+Tokenomics 创建增长飞轮

现在判断这一项目的成败仍然为时尚早,但 Friend.tech 在社区营销的成功验证了 Social+Fi 是一种极优秀的获客手段。做好利益分配,为 KOL 和散户提供 Incentive 推广社区,无疑是最快最 native 的增长方式。

放在更大的语境下看,social 赛道产品中,Token 和 creator economy 结合是可行的,尤其是为核心创作者提供 token incentive, 以撬动粉丝群体实现冷启动,这一做法的 PMF(Product-Market-Fit)开始初现雏形(至少能保证项目在第一步冷启破圈拿到不错的结果)。基于这个思路,未来可进一步探索的方向包括:

  1. Web3 Only  Fans:用户付费后可以解锁聊天、加密图片, 粉丝代币作为准入门槛与 DID。如 PopPlanet。这一模式适合大多数中腰部乃至素人 kol,   基数较大。
  2. 内容共创:以知名 IP/NFT 社区/创作者群体为核心建立的社区,创作者通过吸引更多粉丝参与,产出共创作品、消费内容而获得 token rewards。如 storyverse,story protocol。
  3. 粉丝打投经济:链上男团女团,链上电竞等。依靠偶像的影响力吸引粉丝购买 web3 应援产品,而艺人本身可以获得更高的收益分成。这一模式对单一 IP 依赖高,需要具备较高知名度。

Reference

https://friends.tech/

https://twitter.com/functi0nzer0/status/1689959257918095360?s=21&t=X4Xd35KaL80efKplDWzOYA

https://tokeninsight.com/en/news/decentralized-social-platform-friend.tech-received-investment-from-paradigm

https://finance.yahoo.com/news/friend-tech-friend-foe-dive-192509528.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMgB7s9pFaOGQ1CHKl7hq08_Ay_9206YSjczXasLpg7mJZV7NGPhdVVvk5BGg5az2IabF1F2cbb8KVeyNDnc9U0y0sdhLFd7dt5l423tHap90csa7rfdeMf-Q2-92dQHkhKHwzf-dhIfFAzxaNEHVOIIDtCocCeo61AGGz4hCDHh

https://www.odaily.news/post/5186091

https://mp.weixin.qq.com/s/fBr0jej2x9V-Q7mVDavhcg

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