寻找不确定性中的伏笔:对2023年加密行业的7个预测

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在 2022 年的共同记忆下,展望 2023 年,每个人的观感可能不尽相同。欧科云链研究院结合长期对加密市场的观察,提出了 2023 年加密行业的七大趋势预测,试图在众多不确定性中找寻一切轨迹下已暗自埋下的伏笔。

撰文:欧科云链研究院

回望 2022,加密行业遭遇了种种不可控因素而导致的艰难险阻,也在变革与发展中孕育着生机与活力。

这一年,我们亲眼目睹了 Luna 暴雷,三箭资本、FTX 这些曾经被认为「大而不倒」的机构接连倒下,市场信心严重受挫;但这一年,我们也共同见证了以太坊合并的历史时刻,看到了香港、新加坡等地区竞争 Web3 中心的决心,和传统机构仍在涌入加密市场所透露出的正面信号,一些积极的转变正在发生。

在 2022 年的共同记忆下,展望 2023 年,每个人的观感可能不尽相同。欧科云链研究院结合长期对加密市场的观察,提出了 2023 年加密行业的七大趋势预测,试图在众多不确定性中找寻一切轨迹下已暗自埋下的伏笔。

需要说明的是,没有人能预知未来,大部分预测都会被时间证伪,所以这里的预测也并不代表我们的投资意见。

趋势一:全球加密监管进入新阶段,拥抱合规将成为必选项

一系列安全事件和暴雷事件的发生,正催生更强有力的加密监管。全球主要国家和地区,尤其是过往对加密资产友好度较高的国家和地区在 2022 年之后都不得不重新思考如何应对虚拟资产创新背后的风险与挑战。

一个明确的信号是,在经历了 2022 年的数起黑天鹅事件之后,我们将在 2023 年看到更多严格的虚拟资产监管政策。尽管我们不愿意看到过度监管抑制创新的发生,但随着监管机构对虚拟资产领域的了解愈发深入,野蛮生长的时代正在终结,全球监管态势已不可避免。对于加密世界的机构而言,监管重要性正进一步凸显,拥抱合规将成为行业良性发展的必选项。

趋势二:Web3 产业应用拉开序幕,与 AI3.0 共同引发创造性破坏

Web3 仍是 2022 年最引人关注的科技概念,大量真金白银和优秀人才在这一年流入其中。尽管如今各方对 Web3 概念仍有争议,但 Web3 正深刻地改变着我们的世界,众多机构也在这一年投身其中,将 Web3 与自身涉足的领域相结合,找到将原有业务「升级」,同时又能将 Web3「落地」的解决方案。

尽管原生的颠覆性创新并不多,但 Web3 产业层面的发展才刚刚拉开序幕,一切都值得期待。而在技术方面,2022 年年底 ChatGPT 的爆红让我们惊喜地看到了 AI 在应用层面的强大爆发力,AI 在生产效率方面的提升有望解决 Web3 时代的生产力难题,补足 Web3 发展中的关键短板。

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我们相信Web3 与 AI3.0 的碰撞将引发创造性破坏,在 2023 年激发出更多充满想象力的应用创新。

趋势三 :Web3 安全赛道重要性凸显,更多机构将关注链上数据领域

这不是预测,而是正在发生的事实。

据欧科云链研究院不完全统计,2022 年前 11 个月区块链生态攻击发生 275 起安全事件,造成总计约 27.69 亿美元的损失(更多详情:《2022年全球区块链生态安全报告:8成以上损失集中在 DeFi 和跨链桥,钓鱼攻击是最常见手法》)。这些层出不穷的黑客攻击和骗局正导致一些用户在沮丧和恐惧中离开,也让外界更多质疑 Web3 的安全性。我们当然希望用户对自己的资产负责,但在很多专业攻击者面前,个人有时会显得无力,这时我们需要更多专业的 Web3 安全机构来为整个行业保驾护航。

寻找不确定性中的伏笔:对2023年加密行业的7个预测

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寻找不确定性中的伏笔:对2023年加密行业的7个预测

2022 年一众 Web3 安全机构在融资市场上的亮眼表现已经证明了市场对 Web3 安全的重视程度,2023 年这一趋势并不会改变。伴随着 Web3 安全被关注的还有区块链数据领域。

链上数据不仅能为 Web3 安全治理提供支撑,还能对链上活动进行深入剖析,揭示出 Web3 用户行为、新兴趋势、投资机遇等关键信息。即便如今国内外已经涌现出了 Nansen、OKLink 等一批优秀链上数据分析公司,但我们相信该领域还存在巨大的发展空间,更多机构会以多种形式关注和参与其中。

趋势四:扩容方案持续创新,ZK 系 L2 生态迎来春天

在过去数年内,我们看到区块链生态系统以指数级的速度迅速增长,2022 年以太坊合并完成后让市场对区块链生态的未来发展更加期待。但合并并不能解决区块链核心的扩容问题,各类扩容方案在 2023 年依旧会成为各方关注的焦点,并在市场需求的倒逼下持续创新。

其中,ZK 系 Layer 2 公链或在 2023 年迎来爆发,我们将在这一年迎来包括 Starknet、Zk-sync 在内的多条 ZK 系的 L2 公链主网上线。zkEVM 间的竞争将会因此进一步加剧,在性能提升相差无几的情况下,安全性和费用将是影响市场选择的决定性因素。

趋势五:Ce-DeFi 兴起,机构将用「另一种方式」重新参与加密市场

尽管很多投资机构 2022 年在加密领域受挫,但仍有不少传统机构尝试用更深入的方式重新理解加密创新。

2022 年 11 月,新加坡金融管理局 MAS 宣布执行了「机构级 DeFi 协议的第一个真实世界用例」,即摩根大通、星展银行和 SBI 数字资产控股公司使用 Polygon 上的 Aave 协议来完成以太坊网络上的外汇和政府债券交易。这类机构直接应用 DeFi 的案例在加密领域正变得常见,很多此前反对加密货币的金融机构,比如摩根大通 (JPMorgan) 也开始看好并押注相关业务。

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我们相信,2023 年传统机构对 DeFi 创新的敏锐度会继续提升,一批有前瞻性的金融机构会持续关注并投身其中,并将机构级风险管理能力与代码强制透明度结合,探索更多能够支持现实商业世界的业务模式。而那些高速成长和相对成熟的 DeFi 服务会更容易得到机构的青睐。

趋势六:机构继续去杠杆化,散户成为支撑市场信心的关键力量

前两年由于全球央行放水,加之传统金融市场接受度越来越高,虚拟资产市场投资机构急速扩张,市场杠杆率迅速膨胀。但伴随着 2022 年美联储政策收紧,大量资金开始流出,加上一系列暴雷事件引发的多米诺骨牌效应,众多中心化机构遭遇严重的流动性危机,机构去杠杆化成为主旋律。

时至今日,我们仍不能确定机构去杠杆化需多长时间,但可以肯定的是,相较于散户,机构去杠杆化需要更为漫长的周期,所带来的影响也更为深远。尽管机构入场是推动上轮周期的主要原因,但在如今机构去杠杆化的过程中,散户正成为支撑市场信心的关键力量。

趋势七:全球 CBDC 研发进程加速,数字人民币进一步扩大试点

目前,全球已有超过 100 个国家和地区在探索央行数字货币(CBDC),这些国家已占据全球 GDP 的 95% 以上,而其中有 11 个国家已经全面推出了 CBDC。在即将到来的 2023 年,跨境支付需求的激增与 FTX 等加密黑天鹅事件的冲击,将会再次推动全球 CBDC 的研发进程。

其中,美国在 CBDC 方面已经开始发力,在美国总统拜登签署的第 14067 号行政命令,将设计和部署 CBDC 的研发工作置于最高优先级,白宫科技政策办公室(OSTP)在 2022 年 9 月发布了《美国 CBDC 系统技术评估》也明确了美国 CBDC 系统的政策目标和技术设计方案。

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除了美国,土耳其、哈萨克斯坦、澳大利亚等国家也都将在 2023 年加速 CBDC 研发或试点工作。中国数字人民币始终处于全球 CBDC 研发的第一梯队,近期试点地区再次扩容,已有 17 个省市全域或部分地区开展数字人民币试点。我们预计2023 年数字人民币试点范围将进一步扩大,并将在国际市场上承担更重要的角色,但距离全面推出可能还需要一段时间。

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