Celsius破产听证会|负债55亿美元、计画挖矿还钱,用户债务优先权堪忧

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Celsius 举行首次破产听证会,简言之财务缺口约为 12 亿美元,预计透过挖矿业务偿还债务,同时搭配用户选择「HODL」以延长还款压力,对用户较不利的是,Celsius 似乎试图将用户定义为无担保债权人。

负债 55 亿美元

Celsius 陷入流动性危机后于 6/13 开始暂停平台出金,7/14 申请破产保护,首次破产听证会在 7/18 举行。文件显示,Celsius 拖欠债权人款项高达 55 亿美元。

总体而言仍有近 12 亿美元的财务漏洞。相关数据包括:

  • 总体负债:55 亿美元
  • 平台资产:43.1 亿美元
  • 财务赤字:11.9 亿美元

Celsius破产听证会|负债55亿美元、计画挖矿还钱,用户债务优先权堪忧

文件细节

Celsius 疑似虚报持有资产价值

上述法律文件中,Celsius 持有价值 17.5 亿美元的加密资产,但用户债务将近三倍之多;此外,其上报持有平台币 CEL 的价值高达 6 亿美元 (上图资产倒数第三行),这比总市值 5.5 亿美元还高,且还未计入代币在全面抛售、流动性极差的状况下所能兑换的残余价值。

Celsius 的清算亏损

文件也证明先前 Celsius 隐瞒四万颗 ETH 损失的报导是正确的,Celsius 当时向质押服务商 Stakehound 换取超过 42,000 颗 stETH,但后者因私钥遗失导致 stETH 崩跌、流动性尽失。这在文件中被列为「业务意外亏损」(文件第 27 页)。

而 7/8 时 Tether 宣布清算 Celsius 一笔以 BTC 超额抵押的贷款,后者在这笔操作中也损失近 1 亿美元。

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用户要被卖了?

据律师代表 Pat Nash 秀出的简报 (第 9 页),他介绍了 Celsius 旗下产品「Earn」及「Borrow」的机制,其中一项条款提到的对于受灾用户似乎并不妙:

根据使用条款 (Terms of Use, TOUs),代币所有权已被移交给 Celsius,而 Celsius 有权使用、出售、质押,以及重复抵押这些代币。

这部分仍存在法律问题,Celsius 不应动用存放于托管帐户中的代币,最终将交由法官裁决。

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Celsius 服务条款

Celsius 打算怎么做?

Celsians 与金融时报记者 kadhim 纪录了 Celsius 在听证会中的主要声明,包括下列重点:

  • 强调无意破产清算,将执行复苏计画,这牵涉到先前 Celsius 推出的「HODL」模式
  • Celsius 的德州挖矿中心仍在建造中,希望透过筹资完工。
  • Celsius 正寻求 652 万美元,作为过渡期间的运行成本。

Celsius 代表律师 Pat Nash 对于「HODL」计画表示

我们的绝大多数用户都有兴趣一同渡过加密寒冬、长期看多加密货币,把握宏观经济对于加密资产带来的升值机会,以恢复资产价值。

此外,Celsius 计画透过挖矿业务来实现复苏计画,Nash 声称 Celsius 拥有超过 43,000 台矿机,今年将产出 10,100 BTC,预计明年 Q2 规模将达 112,000 台,产出 15,000 BTC。

Celsius 第二次听证会将在 8/10 举行,用户正筹组债权人委员会,通常会由七大无担保债权人组成,以协助监督破产程序、制定财务重组计划。

Celsius 官方推特则在 7/19 宣布,已提交计画以提供用户「HODL」选项,而用户也能提交索赔申请。

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