观点 | 世界正在经历货币制度的变革

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文章作者：MARK E. JEFTOVIC

文章编译：Block unicorn

原文标题：《Why The Cantillon Effect Creates Communism》

近年来，人们对几个世纪以来的坎蒂隆效应(Cantillion Effect)概念的认识一直在复苏，特别是在新冠肺炎(COVID)期间货币增发的速度异常加快。坎蒂隆效应(Cantillon Effect)是以1734年去世的法裔爱尔兰经济学家坎蒂隆(Cantillon Effect)命名的，坎蒂隆效应指的是增发大量新货币并将其注入一个经济体。结果是，排在队伍最前面的最先拿到钱的人变得更富有，而排在队伍最后拿到钱的人则进一步贫穷。

这并不是新冠病毒时代特有的现象，十多年来，我们一直在描述猖獗的货币增发和信贷扩张是如何将以前的自由市场扭曲成一种经济吸血鬼，但实际上我并不知道一直以来有这样一个术语来描述它。

作为一家从未接受过风投融资的科技公司的首席执行官，我的优势在于，我必须与多家重达800磅的大公司和10亿美元的独角兽公司竞争，这些公司每笔交易都在亏损，整个行业都在进行一场逐底竞争。像我们这样的公司要么盈利，要么灭亡，连续获得资金的独角兽公司只需要保持他们的烧钱速度低于他们的融资节奏。

著名的风投偶像马克·安德森（A16z创始人）用他著名的委婉语 “ 软件正在吞噬世界 （文章标题）” 触及了这一点，但这句话未能抓住金融化的一面，这更像是 “ 连环上涨正在吞噬世界 ”。

在COVID – 19的影响下，这种动态急剧增加。不仅货币通胀在加速，而且导致全球各国政府在近两年的时间里关闭了很多小型独立企业，然后央行准备出手购买垄断企业的债券。

Statista数据显示——美联储名单上控制着每个公司的债券情况

但是，即使排在队伍最前面的人拥有特权地位，为什么这必然会转化为他们要么利用这一地位创办、为亏损的独角兽公司提供资金和资金，要么通过金融工程掏空原本可以长期生存的业务？

货币贬值

当资本成本很低时，比如接近于零的成本，公司永远不需要盈利。事实上，如果资本池的增长速度超过了运营利润的增长速度，你实际上就会受到激励，避开利润而选择融资——前提你是有一个短期期限。

印钞的问题是这样的: 因为它使货币贬值，它压缩了时间范围。

如果你认为货币是经济中的“股份”，那么很容易理解，通过增加货币单位的数量，你并没有神奇的增长经济。你只是增加了分子(货币单位)，同时保持分母(实际可用的商品和服务)不变。

如果分子增长，这意味着需要更多的货币来购买相同的商品和服务，所以它是随着“数字上升”的变化而经历的：

1. 对于那些已经很富有的人来说: 资产的 “ 价值 ” 增加了，因为他们被用更多的单位来衡量。

2. 对其他人来说: 食物、住所和生活必需品变得更贵了，原因是一样的。

事实上，政府武断将“贫困线”定义为基于某种收入水平的标准，几乎完全没有抓住要点。贫穷和财富的界限应该更准确地用净资产来衡量，富人拥有的是综合资产，穷人只有账单，没有净资产——支付的成本也越来越高。

当局每次货币增发或扩大信贷时，它总是被认为是拯救系统的必要措施。事实上，首先是系统需要拯救的原因是之前的增发货币和加速扩张的直接后果，而这一事实却被忽略了，或被高声者驳斥了。

央行行长的工具箱里只有三个真正的举措：印钞、扩大信贷、压低利率。

这种方法的知识基础通常被理性称为“凯恩斯主义”或“凯恩斯经济学”方法论，今天的主流“经济学”的知识，以经济学教父约翰·梅纳德·凯恩斯命名。

凯恩斯有点喜忧参半，尽管他经常说“黄金是野蛮的遗产”而被引用，但在他写下这句话的几年后，他最终在南非金矿公司得到了大量配置。在他的职业生涯中途，他发誓不再进行宏观投资，他认为，再多的宏观知识也不会给你在公司层面上带来优势：他已经成为了一种原始价值投资者。

凯恩斯经济学是社会主义的脚手架

弗拉基米尔·列宁(Vladimir Lenin)常说: “ 摧毁资本主义制度的最佳方式是使货币堕落。” 然而，这句话可能是杜撰的，因为最早提到这句话的是凯恩斯在《和平的经济后果》中引用的一句话。

据说列宁曾宣称摧毁资本主义制度的最佳方式就是使货币堕落。重要部分就是通过持续的通货膨胀过程，政府可以使用隐蔽而不被发现的方式没收公民财富。通过这种方法，他们不仅没收，而且任意没收，虽然这个过程让很多人变得贫穷，但实际上却让一些人变得富有。随着通货膨胀的加剧和货币的真实价值逐月剧烈波动，构成资本主义最终基础的所有债务人和债权人之间的永久关系变得完全无序，几乎毫无意义。

列宁当然是对的，要颠覆现有的社会基础，没有比使货币堕落更微妙、更可靠的方法了。这一过程动用了经济规律中所有隐藏的力量，使之站在破坏的一边，而且以一种百万分之一的人都无法诊断的方式进行。

凯恩斯描述了坎蒂隆效应，然而，正如我们将看到的，凯恩斯可能并不认为这是一件坏事。虽然凯恩斯清楚地知道，政府支出和货币创造推动了财富不平等，但他似乎认为这是一种有益的动力，因为它将不可避免的导致最终的财富不平等：共产主义。

社会主义和共产主义旨在实现所有人平等流行陈词滥调相反，到目前为止，他们提出了“结果平等”这样的荒谬说法。克里斯蒂安·涅米茨博士等人在其著作《社会主义:永不消亡的失败理念》中记录的现实是，集体主义带来的唯一平等是，精英阶层和他们的官僚都同样陷入贫困和奴役之中。

在爱德华·W·富勒(Edward W Fuller) 2019年在《剑桥经济学杂志》(The Cambridge Journal of Economics)上发表的《凯恩斯是社会主义者吗》(Was a socialist)论文中，Fuller研究了传统经济学(以及现代货币理论(Modern Monetary Theory)等知识分子的后代)整个大厦背后的首席建筑师约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)是否是个社会主义者。

他将凯恩斯作为“一个想要拯救资本主义的自由主义者”的辩护，与凯恩斯本人以及认识他的人(包括他的父亲)的各种著作、通信和记述进行了比较。

约翰·内维尔·凯恩斯在1911年9月6日的期刊上写道: “ 梅纳德宣称自己是社会主义者，并支持没收财富。” 事实证明，这不是一时的流行，而是一生的热爱。1911年2月，年轻的凯恩斯第一次成为社会主义者，他宣称: “ 按照集体社会主义的路线逐步改变社会组织是必然的，也是可取的。”

在他的职业生涯中，凯恩斯写了许多歌颂社会主义的作品，与臭名昭著的社会主义者如乔治·萧伯纳(费边社的主席)和欧文·莫斯利(欧文·莫斯利在1931年创立了社会主义新党，后来演变成法西斯英国联盟)称兄道弟。

凯恩斯支持布尔什维克革命，尽管布尔什维克革命是通过政变夺取政权，推翻了当时俄罗斯历史上唯一的民主选举政府(“我唯一可以选择的道路是成为一个活泼的布尔什维克”)。凯恩斯成为了1917俱乐部的常客，这是一个苏荷区聚会的场所，在当时的社会主义者中很流行，以纪念革命之年命名。

1917年，费边社的俱乐部成员相聚在一起，费边派想要在全球范围内引入共产主义，但他们不是通过突然的、暴力的革命(就像马克思那样)来实现这一目标，而是慢慢去实现。

他们以世代渐进的方式思考，提出缓慢而稳定地渗透高等教育、政府官僚机构、文化瓶颈(戏剧、流行文化、媒体和新闻界)，并假定随着时间的推移，他们可以把社会拉向集体主义，而没有人意识到这一点。

费边社他们的徽章是披着羊皮的狼。

正如凯恩斯所说: “ 社会主义可以逐渐引入，一个社会的经济转型(向社会主义)是一件需要慢慢完成的事情。”

富勒的论文得出结论，凯恩斯是一个非马克思主义的社会主义者，这意味着他避开了对阶级斗争思想的痴迷，将他的思想集中在加强国家对经济的控制上。

如果凯恩斯是共产主义者，为什么这很重要?

在本博客的前一篇文章中，我曾写过凯恩斯对未来理论的预测，在那里，通过有资格的技术官僚对经济周期的专家管理，人类将从所有日常事务中解脱出来。

他将这种未来状态称为“极乐”，并在他的文章《我们孙辈的经济可能性》中对此进行了描述。

我们实现幸福经济的速度将取决于四件事: (a)我们控制人口的力量，(b)我们避免战争和内战的决心，(c)我们把科学应该关心的事情托付给科学来指导的意愿，(d)积累的速度由生产和消费之间的差额决定; 考虑到前三件事，最后一件事会很容易解决。

幸福经济听起来很像全自动的豪华共产主义。但如果乌合之众还在为自己做经济决策，就不可能实现这一目标。自由市场必须被摧毁，只有合格的精英才能获得经济自主权。(这就是为什么每当世界经济论坛举行时，没有人的生命、自由或财产是安全的)。

凯恩斯为实现这一目标开辟了一条道路。通过无休止的印钞，坎蒂隆效应会导致中产阶级的毁灭。通过将其包裹在一层神秘的社会主义外衣中，他给了它知识分子一层可接受的外衣:

约翰•梅纳德•凯恩斯(John Maynard Keynes)等货币政策怪人的著作在现代大学里教导人们，政府支出只会带来好处，而不会带来成本。毕竟，政府总是可以印钞票，所以它的开支没有真正的限制，它可以用来实现选民为它设定的任何目标。”  ——The Bitcoin Standard 《Saifedean Ammous》。

在Saifedean Ammous书中的后续中，菲亚特时代，凯恩斯和马克思主义被提到有大面积的重叠，目标和几乎相同的结果:

从20世纪30年代起，在英国和美国大学接受教育的第三世界领导人的数量和影响力令人震惊。任何熟悉发展中国家经济史的人，或者熟悉发展中国家任何发展机构或部门的言论的人，都会在马克思主义和凯恩斯关于中央计划的明显恶臭中看到这种影响。整个经济发展概念的框架最终是由高度社会主义的经济运行观驱动的。

“ 到20世纪70年代，发展中国家失败堆积成山，痛苦的行业内部的大量反思将导致更多的政府控制和更集中的经济计划。随着“依附学校”的做法越来越流行，政府的中央计划也变得越来越普遍。事实证明，在美国政府决定暂停黄金赎回之后，全球宽松的货币政策，以及充斥着凯恩斯主义者和马克思主义者的政府和国际官僚机构的组合是灾难性的。”

富勒的论文很好地解释了为什么集体主义和凯恩斯主义似乎彼此相似: 它们是同一件事，这一切都是中央集权的，以技术统治为幌子。

A)为工人阶级有用的白痴提供高尚的集体主义

B)为大学和智库中有用的白痴制定强有力的知识分子宏观经济政策。

这可能就是为什么我们要妖魔化资本主义、能源、自力更生、家庭、精神以及一切属于斯大林右派的东西。这就是为什么大型科技独角兽企业自己承认自己是“该死的共产主义者”，以及为什么如今许多名人阶层自称是“觉醒”的社会主义者，尤其是那些超级富豪。

好消息

有一段时间，尤其是在新冠病毒封锁期间，当我看到事情的发展方向时，我认为费边派取得了彻底的胜利。世界社会主义实际上已经来到了这里，打着“大重置”、“第四次工业革命”和“利益相关者资本主义”等旗号来到了这里。更糟糕的是，似乎很多公众都呼吁需要这样做。

新冠肺炎的刺激表明，货币印刷机是全球化社会主义的润滑剂。在他的时代，弗里德里希·哈耶克(反对凯恩斯的人)也意识到了这一点，并同样悲观。

“ 我认为，在我们把钱从政府手里夺过来之前，我们再也不会有一笔好钱了。也就是说，我们不能粗暴地从政府手里夺过来，我们所能做的就是狡猾地迂回地引进一些他们阻止不了的东西。” ——哈耶克，《比特币标准》，第72页

进入中本聪时代

我顿悟的是，我们并没有进入一个中央集权、技术官僚威权主义的时代，我们正在脱离这个时代。我们已经到了游戏的最后阶段。一个世纪以来一直在发展的时代的高潮——福利国家的时代。

随着互联网和比特币的到来，我们正在经历一个阶段的转变，进入网络国家和微型主权的去中心化时代。

COVID在世界各地，几乎存在管理不善，从一开始的实验室泄漏的可能性，到后来对所有事情的绝对错误，把这种紧张关系向前快进了约20年，太多了，太快了，并将这些事情压缩至18个月。在向不可避免的去中心化社会妥协之前，我们正通过一个可能持续数十年的技术官僚威权主义过渡阶段，逐步过渡到一个去中心化社会。但现在，我们看到的是一个无序的阶段，转变为去全球化和去中心化，它已经发生了。

我们正处在一个现实受到意识形态影响的时刻，是这场流行病把我们带到了这里，比我预想的早了几十年。传统的COVID叙事几乎完全崩溃了。对机构和专家的信任正在暴跌，企业媒体是一个笑话。

我们可能已经跌跌撞撞地卷入了第三次世界大战，而世界各地在任的政治家正被一波公众反弹浪潮赶下台。此外，糟糕的政策还会对经济和物质造成影响，威胁到我们的供应链和各地的能源供应。

觉醒后的资本主义正被揭露为一场骗局，越来越多的公众认为达沃斯世界经济论坛上的社会主义充斥着虚伪和傲慢。

这不仅体现现任者是谁，还体现在地缘政治和经济实力的架构和结构上。毫无疑问，我们谈论的是一个时代的结束和传统权力结构的消亡。

保守派不会不战而败，就目前而言，他们拥有机构和媒体，但这种情况已经发生了变化。

“ 我们现在都是凯恩斯主义者 ” 是菲亚特时代的知识分子战斗口号，激光眼睛将是下一个标志性的表情包。

如果我必须给那些正在寻找方法来调整现有事务，并应对即将到来的变化的人提供如下几点建议:

1. 不要依赖政府福利: 这些福利将很快通过CBDC交付，并成为全面的社会信用体系。

2. 关掉电视，取消所有主流媒体订阅: 阅读更多的书籍，通过另类/独立媒体。

3. 如果你是一个企业老板: 开始接受加密货币支付并将其持有。

4. 如果你不是一个企业主: 那就开始创业吧。（这个建议你需要谨慎考虑）

5. 屯币最好的时间，就是现在。

我们正在经历第四次转折的阶段，它将是动荡的，暴力的，有时是可怕的。但它也将带来无限的机会，我们从来没有生活在这样一个时代:几乎任何人都可以在最短的时间内，以最低的进入门槛实现经济独立和自我主权。

这种动力在未来几年只会加强，从长远来看，这将推动人类努力中的一个量子飞跃。

世界正在经历货币制度的变革。